Нью-Йорк охоплює хвиля дивних і страшних вбивств. Чоловік однієї з жертв, наркобарон, наймає колишнього поліцейського, щоб той дістався до вбивці дружини. Приватний детектив Скаддер бачить те, чого не помічає поліція, і проникає туди, куди копи бояться сунути ніс. Розплутуючи диявольські злочини, він розуміє, що люди бояться зовсім не того.